Desvendando o mercado de jogos tribais: Oportunidades e desafios para parceiros B2B

A base da legalização dos jogos tribais nos EUA começou com o Indian Gaming Regulatory Act (IGRA). Essa lei federal dos Estados Unidos, aprovada pelo Congresso em 1988, foi criada para promover o desenvolvimento econômico tribal, a autossuficiência e governos tribais fortes, ao mesmo tempo em que estabelecia um marco regulatório para jogos em terras tribais.

A IGRA reconhece o direito soberano das tribos nativas americanas reconhecidas pelo governo federal de oferecer atividades de jogo em suas terras, desde que certas condições regulatórias sejam cumpridas.

Sob a IGRA, o jogo é dividido em três classes:

• Classe I: Jogos tribais tradicionais jogados por prêmios simbólicos (ex.: jogos cerimoniais), regulados exclusivamente pelas tribos.
• Classe II: Bingo e certos jogos de cartas não bancados (ex.: pôquer), regulados pelas tribos com supervisão da National Indian Gaming Commission (NIGC).
• Classe III: Jogos de cassino completos, incluindo slots e jogos de mesa.

Para que uma tribo ofereça jogos de Classe III, é necessário negociar e assinar um compact (acordo legal) com o governo estadual.

Os compacts definem termos operacionais importantes, incluindo:

• Os tipos de jogos permitidos
• Acordos de compartilhamento de receita
• Papéis regulatórios e mecanismos de fiscalização

Os cassinos tribais estão localizados em terras administradas pelo governo federal em benefício das tribos nativas americanas. Essas terras são consideradas território soberano, o que dá às tribos o direito de autorregulação em muitas áreas, operando dentro dos limites da legislação federal e, em alguns casos, da legislação estadual por meio de acordos negociados.

As duas principais formas de supervisão regulatória são:

• As Comissões de Jogos Tribais, que cuidam da conformidade diária.
• A National Indian Gaming Commission (NIGC), órgão federal que garante que as tribos cumpram os requisitos da IGRA e mantenham operações justas e íntegras o tempo todo.

Em vários estados, como Flórida e Washington, as tribos conquistaram direitos exclusivos para operar jogos de cassino por meio de compacts estaduais. Isso lhes dá uma posição dominante no mercado regional de jogos.

Principais diferenças operacionais

Os cassinos tribais diferem dos cassinos comerciais dos EUA das seguintes formas:

• Propriedade: Os cassinos tribais pertencem coletivamente à tribo, e não a acionistas privados.
• Uso da receita: Os lucros devem ser reinvestidos nas comunidades tribais para melhorar serviços locais, educação e infraestrutura.
• Conformidade e tributação: As tribos seguem padrões de relatório diferentes e podem não pagar impostos estaduais, dependendo dos termos do compact.

Estados com operadores de cassinos tribais

Os operadores de cassinos tribais têm direitos exclusivos para operar jogos de Classe III (estilo cassino) em vários estados dos EUA por meio de compacts negociados entre tribos e estados.

Esses acordos de exclusividade foram fundamentais para moldar o cenário de jogos dentro desses estados, proporcionando às tribos oportunidades econômicas significativas e uma presença dominante na indústria regional.

Exemplos notáveis incluem:

• Califórnia: As tribos têm direitos exclusivos para operar slots e jogos de cartas bancados.
• Washington: Os compacts tribais concedem direitos exclusivos para operar jogos estilo cassino, incluindo slots e jogos de mesa.
• Flórida: A Tribo Seminole detém direitos exclusivos para operar jogos de cassino e apostas esportivas sob um compact com o estado.
• Connecticut: As tribos Mashantucket Pequot e Mohegan têm direitos exclusivos para operar jogos de cassino, incluindo slots e jogos de mesa.
• Arizona: Vários compacts tribais garantem direitos exclusivos para operar slots e jogos de mesa, com as tribos contribuindo com parte da receita de jogos para o estado.
• Novo México: As tribos têm direitos exclusivos para operar jogos de cassino sob compacts com o estado, que incluem acordos de compartilhamento de receita.
• Oklahoma: Os compacts tribais concedem direitos exclusivos para operar jogos de Classe III, incluindo slots e jogos de mesa.

Além das operações, os cassinos tribais também têm um impacto mensurável em suas comunidades e na economia nacional.

Em 2023, os cassinos tribais geraram um recorde de US$ 41,9 bilhões em receita bruta de jogos. Isso representou um aumento de mais de US$ 1 bilhão (2,4%) em relação ao ano anterior. A receita total foi calculada a partir dos relatórios de 527 operações de jogos pertencentes a 245 tribos em 29 estados.

Os jogos tribais também oferecem oportunidades significativas de emprego local. Um relatório de 2022 da revista Indian Gaming afirma que o setor de jogos indígena teria gerado mais de 680.000 empregos.

Esse total inclui tanto empregos diretos, como funcionários de cassino, segurança e hospitalidade, quanto funções indiretas, como fornecedores, construção e outros serviços locais.

A receita dos cassinos tribais costuma ser reinvestida na comunidade local para:

• Financiar serviços de saúde, escolas e projetos habitacionais.
• Apoiar melhorias de infraestrutura, como estradas e sistemas de água.
• Expandir oportunidades de emprego e capacitação dentro e fora das terras tribais.
• Aprimorar programas de preservação cultural e a governança tribal.

Esse modelo de reinvestimento apresenta o jogo tribal como um motor de desenvolvimento comunitário e autossuficiência.

Embora os jogos tribais tenham começado no ambiente físico, muitas tribos agora estão entrando nos mercados digitais de iGaming e apostas esportivas, onde isso é permitido.

Aqui estão alguns exemplos reais de estados americanos:

• Em Connecticut, a tribo Mohegan fez parceria com a FanDuel, e a tribo Mashantucket Pequot fez parceria com a DraftKings para oferecer apostas esportivas online e jogos de cassino sob seus compacts estaduais.
• Em Michigan, a lei estadual exige que todos os operadores de iGaming façam parceria com um cassino tribal ou comercial. Isso levou a uma variedade de parcerias, com operadores tribais obtendo acesso ao mercado por meio de grandes provedores de plataforma.

A transição do jogo físico para o online costuma ser um processo longo e complexo, envolvendo alterações legais nos acordos de compact existentes.

Essas alterações permitem que plataformas terceirizadas ofereçam serviços de jogo sob a licença de uma tribo, dando-lhes acesso a mercados que antes eram inacessíveis.

Os operadores de cassinos tribais são regulados, focados na comunidade e cada vez mais digitais. Eles não são apenas participantes tradicionais, mas parceiros de crescimento e guardiões de acesso ao mercado em várias jurisdições dos EUA.

Para stakeholders B2B que buscam expandir no mercado americano, os operadores de cassinos tribais certamente representam uma oportunidade única. Dito isso, entender os fundamentos legais, culturais e operacionais que sustentam os jogos tribais é essencial.

Seja por meio de parcerias diretas ou suporte de infraestrutura, construir relacionamentos de longo prazo com operadores tribais pode ser a chave para um sucesso sustentável.